現在はSHADOWS、Ken Yokoyama、Joy Oppositeで活躍しているメンバーが所属していたバンドFACTの3rdデモCDです。

カセットテープ版も流通していますが、こちらは関係者に配布されたプロモーション用のCDとなります。

カセットテープ版とは違い収録曲が2曲から4曲になっています。

収録曲
1.THE SHINE
2.WAS
3.KEEP
4.EXISTENCE

どれもTHE FINE DAY NEVER LASTに収録されたものとは別テイクとなっています。

インデックスにしわなどありますが、盤面は綺麗です。

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