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・99年コンサートリハーサル中に倒れ、高血圧性脳内出血で1999年6月24日他界した故・村下孝蔵の貴重なライブ映像を収録。飾り気のない素朴なフォークソングが心に染み入る作品。「踊り子」「ゆうこ」「初恋」他、全11曲を収録。
1996年2月11日・5月3日、日清パワーステーションにて収録。

・収録内容
1．何故か
2．ロマンスカー
3．踊り子
4．パイプライン
5．夜空のアンジェラ
6．ゆうこ
7．夢の跡
8．ひとり暮らし
9．とまりぎ
10．松山フェリー
11．初恋

・収録時間：37分／4：3／トールケース