テイチクが誇るギターリスト、カンノ・トオル、名ギターリストとしての田端義夫、鶴岡雅義、日本のジャズクラリネットの最高齢現役奏者、北村英治、テナーサックス奏者、松浦ヤスノブから懐かしきアコーディオン、横森良造の演奏までを網羅。様々なジャンル、アーティストが解釈、アレンジした裕次郎の世界、インスト全107曲。

DISC1　ロマンチック・ギター編（1）
1．北の旅人
2．おれの小樽
3．俺は待ってるぜ
4．赤いハンカチ
5．夕陽の丘
6．別れの夜明け
7．よこはま物語
8．恋の町札幌
9．夜霧よ今夜も有難う
10．錆びたナイフ
11．嵐を呼ぶ男
12．ブランデーグラス
13．わが人生に悔いなし
14．こぼれ花
15．雨
16．青い満月
演奏：カンノ・トオル

DISC2　ロマンチック・ギター編（2）
1．粋な別れ
2．狂った果実
3．淡雪のワルツ
4．黒い海峡
5．王将・夫婦駒
6．二人の世界
7．ひとりのクラブ
8．忘れるものか
9．泣かせるぜ
10．雪国の町
11．夜霧の慕情
12．港町 涙町 別れ町
13．俺はお前に弱いんだ
14．ささやきのタンゴ
15．何故か愛せない
16．アカシヤは枯れた
17．地獄花
演奏　1～5．鶴岡雅義、カンノ・トオル　7～8．カンノ・トオル　6：鶴岡雅義　9～11．田端義夫　12：木村好夫とザ・ビアーズ　13～17．バッキー白片

DISC3　スインギング・ジャズ編（1）
1．孤独の青春
2．さよなら恋人よ
3．世界を賭ける恋
4．錆びたナイフ
5．嵐を呼ぶ男
6．口笛が聞こえる港町
7．俺は待ってるぜ
8．銀座の恋の物語
9．お前にゃ俺がついている
10．逢えてよかった
11．足にさわった青春
12．風速四十米
13．赤いハンカチ
14．淡雪のワルツ
15．黒い海峡
16．王将・夫婦駒
17．泣かせるぜ
18．銀の指輪
19．夕陽の丘
20．忘れるものか
21．港町 涙町 別れ町
22．夜霧よ今夜も有難う
23．夜霧よ今夜も有難う
演奏　1～8．北村英治とクインテット　9～12．ジョージ高野　13～22．松浦ヤスノブ　23：サム・テイラー

DISC4　ラテン・ビッグバンド編（1）
1．赤いハンカチ
2．俺はお前に弱いんだ
3．狂った果実
4．夕陽の丘
5．黒い海峡
6．錆びたナイフ
7．淡雪のワルツ
8．東京さすらい歌
9．あしたの虹
10．逢えるじゃないかまたあした
11．ささやきのタンゴ
12．二人の世界
13．お前にゃ俺がついている
14．俺は待ってるぜ
15．夜霧のブルース
16．銀座の恋の物語
　演奏　1～12．有馬徹とノーチェ・クバーナ　13～16．トリオ・カバジェロスとラテン・グループ

DISC5　レッツ・ダンス編（1）
1．俺はお前に弱いんだ
2．北の旅人
3．サヨナラ横浜
4．恋の町札幌
5．夜霧よ今夜も有難う
6．淡雪のワルツ
7．銀座の恋の物語
8．泣かせるぜ
9．ブランデーグラス
10．逢えるじゃないかまたあした
11．粋な別れ
12．港町 涙町 別れ町
13．嵐を呼ぶ男
14．二人の世界
15．赤いハンカチ
16．夜霧のブルース
17．夕陽の丘
演奏　1～15・17．須藤久雄＆ニュー・タウンビーツ・オーケストラ　16」：奥田宗宏とブルースカイ・ダンス・オーケストラ

DISC6　リラックス・ミュージック編（1）
1．ブランデーグラス
2．粋な別れ
3．狂った果実
4．口笛が聞こえる港町
5．よこはま物語
6．みんな誰かを愛してる
7．錆びたナイフ
8．嵐を呼ぶ男
9．二人の世界
10．わが人生に悔いなし
11．俺はお前に弱いんだ
12．俺は待ってるぜ
13．銀座の恋の物語
14．赤いハンカチ
15．夜霧のブルース
16．夜霧よ今夜も有難う
17．恋の町札幌
18．北の旅人
演奏　1～11．内田奈織　12～15．大石昌美　16～18．横森良造

【メーカー名】 株式会社テイチクエンタテインメント
【品番・型番】 TFC-2761
CD6枚組　全107曲　別冊歌詞ブックレット（CDには歌は入っておりません）　カートンBOX