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「ウェルス・マネジメントの法務・税務」
小山 浩 / 飯島 隆博 / 間所 光洋
定価: ￥ 4200

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【概要】

・親族関係の把握、個人貸借対照表の作成、税負担の試算等の現状分析手法
・金融商品・不動産・美術品・航空機等への投資に関する実務上の留意点
・資産管理会社・財団・社団・信託を使った資産管理と将来リスク対応
・ファミリーガバナンスまで含めた法務・税務一体の事業・資産承継対策

顧客の現状分析・資産運用・資産管理・資産承継の実務と、プランニング実行後の諸問題までを網羅した資産顧問業務のすべて

本書は、法務・税務の専門家がこのような新しいかたちのコンサルティング・サービスを提供するための基礎的な知識や実務上の留意点を幅広く紹介する目的で執筆されました。具体的内容として、第１部で「ウェルス・マネジメント」とは何かを明らかにし（第１部）、クライアントニーズを把握するための分析手法を改正したうえで（第２部）、資産の運用・管理・保全・承継といった各局面における制度と実務上のポイントを紹介し（第３部～第５部）、最後に実行したプランによって生じる法務上及び税務上の問題を解説しています（第６部）。
　クライアントからの相談、計画立案・プランの実行・紛争解決に至るまで、一連の流れとしてウェルス・マネジメント業務を捉えることができますので、広範な論点を押さえ、基本的な知識を得るために本書をご活用ください。