中古本にご理解のある方、宜しくお願い致します。



証券会社出身者が教える資産運用の真実

20230414-335

産経新聞出版

978-4863061576
定価¥1650



内容

資産運用で失敗しないために。「大事な資産を減らしたくない」「少しでも有利に殖えてくれたらうれしい」そんな想いで大手金融機関で運用しても、期待通りの成果があがらない…。では、どうしたら？その答えは―



目次

大手証券会社を退職したからこそ語れる本音

絶対避けたい失敗事例と対策

証券会社・銀行で資産運用をする際に気を付けるべきこと

米欧では独立金融アドバイザーに相談するのが当たり前

日本における独立金融アドバイザーに相談する価値

独立金融アドバイザーの顧客の声



「大事な資産を減らしたくない」「少しでも有利に殖えてくれたら嬉しい」

そんな想いで大手金融機関で運用しても、期待通りの成果があがらない…。

では、どうしたら? その答えは―

「中立的な独立金融アドバイザー」です‼

リタイア世代を中心とする個人の資産運用において、大手金融機関に運用を任せても思うような成果が得られている人は少ないのが現状である。

これは金融機関と(顧客である)個人投資家は利益相反関係にあるのが主な原因だが、この状況を改善すべく近年登場したのが

「中立的な資産運用アドバイザー」である独立金融アドバイザー(IFA)。

本書は、個人投資家側に立ったIFAを擁する中立的な資産運用アドバイザリー会社社長が資産運用で不幸になる人がいなくなることを願って、

多数の人々が陥っている罠を解き明かして書き上げた一書である。



著者

友田行洋

アンバー・アセット・マネジメント代表取締役社長、（公社）日本証券アナリスト協会認定アナリスト。東京理科大学卒業。新卒で入社した証券会社で個人向け資産コンサルタントとして従事するが、営業方法について疑問に感じることが増える。中立的な立場から一貫した責任あるアドバイスを本音で提供したいと考え、個人投資家側に立った中立的な資産運用アドバイザリー会社を立ち上げる。同社が仲介する預り資産２６０億円超。金融庁が毎年基調講演を行う日本独立金融アドバイザーフォーラムに３年連続有識者として登壇し、日本の中立的な資産運用アドバイザリー会社の手本とされる。日経新聞