1985年にライブハウスにて配布されたXのデモテープ。

収録曲
A面
～TOSHI 　MC～
1. LADY IN TEARS【未発表曲】

～TOSHI 　MC～
【よし、いいかー。今日はひとつお前達に言っておきたいことがある。】
【俺達、今日のライブをもって、このメンバーでのXは終わりとなります。このメンバーでやるXのライブは最後だから気持ちよく盛り上がっていこうぜ。いくぜ】
この後、フェイドアウト。

2.ENDLESS DREAM【未発表曲】

B面
3.紅
～インディーズ 日本語バージョン～
【メジャーデビュー時の歌詞とテンポが異なる】
【２番の歌詞は…
切なさの一文字が俺の心に、込み上げるこの思いもう止められない。
お前の全てが謎めいた光が、俺の熱い愛を激しく打ち砕く】

～TOSHI MC～
4.X
【メジャーデビュー時とはテンポ・ギターフレーズ・メロディ等々、構成が異なり別の曲を聞いているよう】

メンバー
【メンバー】
Vo:TOSHI
Dr:YOSHIKI
Ba:ATSUSHI
Gu:TERRY
Gu:EDDIE

まだ高等学校を卒業したばかりの若い頃の独特なTOSHI のハイトーンボイス。

ジャケット・ケース・デモテープ本体等々、全て綺麗です。