1.「天使になんてなれなかった」上杉昇柴崎浩葉山たけしアルバム『Little Bit…』5:11
2.「時の扉」上杉昇大島康祐明石昌夫シングル「時の扉」4:16
3.「もっと強く抱きしめたなら」魚住勉・上杉昇多々納好夫葉山たけしシングル「もっと強く抱きしめたなら」4:59
4.「恋せよ乙女 〜Remix〜」上杉昇大島康祐葉山たけしシングル「恋せよ乙女」4:15
5.「世界中の誰よりきっと 〜Album version〜」上杉昇・中山美穂織田哲郎明石昌夫アルバム『時の扉』4:27
6.「Just a Lonely Boy」上杉昇柴崎浩WANDSシングル「世界が終るまでは…」4:21
7.「ありふれた言葉で」上杉昇柴崎浩葉山たけしシングル「恋せよ乙女」5:21
8.「白く染まれ」上杉昇川島だりあ葉山たけし未発表曲4:45
9.「ふりむいて抱きしめて」上杉昇大島康祐大島康祐シングル「恋せよ乙女」4:00
10.「寂しさは秋の色」上杉昇栗林誠一郎明石昌夫シングル「寂しさは秋の色」4:45
11.「星のない空の下で」上杉昇柴崎浩WANDSアルバム『時の扉』4:45
12.「Jumpin' Jack Boy」上杉昇栗林誠一郎葉山たけしシングル「Jumpin' Jack Boy」3:37
13.「愛を語るより口づけをかわそう」上杉昇織田哲郎明石昌夫シングル「愛を語るより口づけをかわそう」4:29
14.「世界が終るまでは…」上杉昇織田哲郎葉山たけしシングル「世界が終るまでは…」5:15