全26曲収録の2枚組ベスト。KUWATA BANDやSUPER CHIMPANZEE名義の作品、Mr.Childrenとのコラボ曲、初CD化となる奥田民生とのコラボ曲、さらに新曲も収録。



[Disc.1]

1.波乗りジョニー

2.黄昏(たそがれ)のサマー・ホリデイ

3.白い恋人達

4.踊ろよベイビー1962

5.月

6.哀しみのプリズナー

7.ＢＬＵＥ～こんな夜には踊れない

8.悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

9.ＪＯＵＲＮＥＹ

10.飛べないモスキート(MOSQUITO)

11.真夜中のダンディー

12.可愛いミーナ

13.素敵な未来を見て欲しい（新曲）



[Disc.2]

1.MERRY X'MAS IN SUMMER／KUWATA BAND

2.BAN BAN BAN／KUWATA BAND

3.スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)／KUWATA BAND

4.ONE DAY／KUWATA BAND

5.鏡

6.いつか何処かで(I FEEL THE ECHO)

7.遠い街角(The wanderin' street)

8.誰かの風の跡

9.クリといつまでも／SUPER CHIMPANZEE

10.奇跡の地球(ほし)／桑田佳祐& Mr.Children

11.光の世界／桑田佳祐&奥田民生

12.ヨイトマケの唄

13.祭りのあと