ライブでもおなじみの珠玉のカバー曲が集められたDisc-1「Eight Beat Combo」と、新曲、映画音楽、初商品化となるファン垂涎のレアCM音源などバラエティに富んだオリジナル音源を収録したDisc-2「Essay」の2枚組みニューアルバム。
さらに各楽曲への思いやその成り立ちを綴った細野自身によるライナーノーツを掲載。

#1-CD
01. Tutti Frutti
02. Ain't Nobody Here But Us Chickens
03. Susie-Q
04. Angel On My Shoulder
05. More Than I Can Say
06. A Cheat
07. 29 Ways
08. El Negro Zumbon (Anna)

#2-CD
01. 洲崎パラダイス
02. 寝ても覚めてもブギウギ～Vu Ja De ver.～
03. ユリイカ1
04. 天気雨にハミングを
05. 2355氏、帰る
06. Neko Boogie～Vu Ja De ver.～
07. 悲しみのラッキースター（feat.青葉市子）～Vu Ja De ver.～
08. ユリイカ2
09. Mohican～Vu Ja De ver.～
10. Pecora
11. Retort～Vu Ja De ver.～
12. Oblio

CD2枚組で1枚目はカバー集、2枚目はオリジナルとCM曲を集めていてNHKの"2355氏、帰る"も入っています。1枚目のカバー集には"Tutti Frutti" "Ain’t Nobody Here But Us Chickens" "Angel On My Shoulder"など味のある歌声に聴いているだけで幸せな気分に浸れます。"Susie-Q"のアレンジも面白い。2枚目のオリジナルは"洲崎パラダイス" "天気雨にハミングを" "Neko Boogie" "悲しみのラッキースター" "Mohican"が心地好い。久しぶりの"Retort"に歌詞が付いてるとこっそり興奮したな。最後の美しい"Oblio"も大好きです。