アメリカより日本で先に人気グループになったスリーディグリーズ73年日本で最初に踊り場で人気になり、74年日本オンリーでリリースされたアルバム。細野＆松本コンビ作、キャラメル・ママが演奏を担当した"Midnight Train"や日本語詩の"When Will I See You Again"など収録。SIDE-Aがスリー・ディグリーズのヴォーカル曲。SIDE-BがMFSBのインスト・チューン。
スリー・ディグリースとフィラデルフィア・サウンドの超一流ミュージシャン集団、MFSBの見事な融合。
SIDE-A
1. Midnight Train
2. Dirty Ol' Man
3. Can't You See What You're Doing To Me
4. A Woman Needs A Good Man
5. Year Of Decision
6. When Will I See You Again (Japanese Version)
SIDE-B
1. TSOP
2. Freddie's Dead
3. Back Stabbers
4. Touch Me In The Morning
5. Familly Affair
6. Love Is The Message

ジャケットに経年劣化による汚れはほとんどありません、レコード盤にもシミ、キズ、指紋などはありませんが中古品ということでご理解ください。