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ブルー・アイド・ソウルの代名詞的存在、ダリル・ホール＆ジョン・オーツのダリル・ホールが、1986年にリリースした2枚目のソロ・アルバム。原題は『Three Hearts in the Happy Ending Machine』。プロデュースを、ユーリズミックスのデイヴ・スチュワートが担当。
シングル・ヒット「ドリームタイム」「フーリッシュ・プライド」を含む、全10曲収録。
Zardの「負けないで」のイントロを聴いて「ドリームタイム」じゃん。と思った方も多いはず。