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矢沢永吉のバックバンドに、ブラックキャッツ、マジックのプロデューサーとしても知られている日本のR&Rデュオ、NOBODYによるマージービート・メドレー。

side1
1 FROM LIVERPOOL WITH LOVE / NOBODY
2 GIMME SOME LOVING / SPENCER DAVIS GROUP
3 ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT / THE KINKS
4 YOU REALLY GOT ME / THE KINKS
5 LOVE POTION NO.9 / THE SEARCHERS
6 I LOVE YOU / ZOMBIES
7 TELL HER NO / ZOMBIES
8 BUS STOP / THE HOLLIES
9 SILENCE IS GOLDEN / THE TREMELOES
10 HIPPY HIPPY SHAKE / SWINGING BLUE JEANS
11 GOOD GOLLY MISS MOLLY / SWINGING BLUE JEANS

side2
1 BACK TO '64 / NOBODY
2 DO WAH DIDDY DIDDY / MANFRED MANN
3 A WORLD WITHOUT LOVE / PETER & GORDON
4 I GO TO PIECES / PETER & GORDON
5 I'LL KEEP YOU SATISFIED / BILLY J.KRAMER AND THE DAKOTAS
6 BECAUSE / DAVE CLARK FIVE
7 ANYWAY YOU WANT IT /DAVE CLARK FIVE
8 DO YOU LOVE ME / DAVE CLARK FIVE
9 HOW DO YOU DO IT / GERRY AND THE PACEMAKERS
10 DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD / THE ANIMALS
11 SATISFACTION / ROLLING STONES
12 PLEASE, PLEASE ME / BEATLES