当初は『XENOPHOBIA』として制作予定され後に２００３年限定配信のみでリリースされたアルバム『XPECTATION』。プリンス名義では初となる全編インストゥルメンタル・アルバムでキャンディ・ダルファー、ロンダ・スミス、ジョン・ブラックウェルといったお馴染みのメンバーに加えヴァイオリニスト、ヴァネッサ・メイが参加。ジャジーな演奏が展開されサブ・クレジットにある”ニュー・ディレクション・イン・・ミュージック～”といえるこれまでにない新境地の音楽に挑んだアルバムとなりました。エクスパンディッド・エディションでは未ＣＤ化のアルバム本編に加え同時期のスタジオ音源や「XOTICA」「XENOPHOBIA」といったライブ・バージョンも追加収録。さらにＣＤ２には”ワン・ナイト・アローン・ツアー２００２・コンピレーション”として厳選されたサウンドボード・ライブをまとめて収録。メシオ・パーカーやエリック・リーズ、キャンディ・ダルファーといったサックス奏者の入れ替わりも含めこの時期の白熱した演奏ぶりをとらえたベスト・コンピレーション。





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