ゴスペラーズ
ラヴ・ノーツ

Promise -a cappella- （4:47）
作詞: 近藤聖子/作曲・編曲: 鈴木三博
初出：初収録
1stシングルの新録曲。ア・カペラになっている。
永遠に （5:33）
作詞: 安岡優/作曲: 妹尾武/編曲: Bryan-Michael Cox
初出：同名シングル（2000年8月23日）／『Soul Serenade』（2000年10月12日）
NO MORE TEARS （4:33）
作詞・作曲: Thomas Ahlstrand、Stephen Evans、安岡優/編曲:小西貴雄
初出：『MO' BEAT』
八月の鯨 （4:58）
作詞・作曲: 村上てつや/編曲: 田辺恵二
初出：『Vol.4』
U'll Be Mine -acoustic version- （4:43）
作詞: 安岡優/作曲: ゴスペラーズ/編曲: 佐々木真里
初出：初収録
2ndシングル曲の新録曲。オリジナルとは違い、演奏はピアノとギターのみというアレンジである。
AIR MAIL （5:42）
作詞: 安岡優/作曲: 北山陽一/編曲: BANANA ICE、北山陽一
初出：シングル『待ちきれない』
この楽曲では北山がピアノを弾いている。
t.4.2. (tea for two) （3:50）
作詞・作曲: 酒井雄二/編曲: 高野寛、酒井雄二
初出：『MO' BEAT』
渇き （5:09）
作詞・作曲: 黒沢カオル/編曲: 土方隆行、BANANA ICE
初出：『Vol.4』
LOSER （4:55）
作詞: 安岡優/作曲: 村上てつや、酒井雄二、安岡優/編曲: 田辺恵二
初出：『FIVE KEYS』
オリジナルに入っていたイントロの波の音は入っていない。
I LOVE YOU, BABY （5:03）
作詞: 安岡優/作曲: 中西圭三、小西貴雄/編曲: 小西貴雄
初出：『FIVE KEYS』
あたらしい世界 （4:47）
作詞: 康珍化/作曲: 北山陽一/編曲: 藤井丈司
初出：同名シングル（1998年12月12日）／『FIVE KEYS』
カーテンコール （1:55）
作詞: 安岡優/作曲・編曲: 北山陽一
初出：『MO' BEAT
ひとり （3:35）
作詞・作曲: 村上てつや/編曲: 村上てつや、北山陽一
初出：同名シングル