1.ブルックリン・ブギー（ルイ・プリマ）

2.シガレッツ・アンド・コーヒー（ザ・ジェリー・ガルシア・バンド）

3.ダウンタウン・トレイン（トム・ウェイツ）

4.オギーの写真（レイチェル・ポートマン）

5.ベイビー・ウォンツ・キッシズ（アナボウボラ）

6.スパ・スター～インスト・ミックス（グループ・ホーム）

7.セクシー・ダム・ダム（ソフィア・ジョージ）

8.ホンコン（スクリーミン・ジェイ・ホーキンズ）

9.ショスタコーヴィチ：前奏曲とフーガop．87の第1番ハ長調（タチアナ・ニコラーエワ）

10.スノー・ストーリー（レイチェル・ポートマン）

11.夢見る頃はいつも（トム・ウェイツ）

12.煙が目にしみる（ザ・ジェリー・ガルシア・バンド）