"東北の冷たい空気を纏った一晩のストーリー"をコンセプトに、杜の都が誇るオリジナル・アンダーグラウンド：miszが自身の脳内を投影、ビート、ラップ共に純度100%自身が手掛けた初のフルアルバムが完成。

01.Intrawduction (Seacret Knight)
02.呼水
03.tha ELEMENTS
04.振り返れば奴がILL feat. JANS, emm the dankjam
05.SHARP SHOOOTER feat. SHOWGO
06.巡 (interlude)
07.川 feat. KEROCK
08.MIRRORED feat. SEQUENCE
09.scene -流灯- (interlude)
10.ACROSS tha BORDER feat. JANS
11.ZENNY feat. NYOKK! da SKUNK
12.ILL PLUTE (Symphonic DUB) feat. KaNOTCH
13.ねー神様 (album ver.) feat. BUZZ
14.Outrawduction feat. KaNOTCH