小室哲哉 宇都宮隆 木根尚登 DEVOTION intelligence Days FANKS GET WILD YONMARU
ライナーノーツ付

1 ACTION
2 DIVING
3 PRIDE IN THE WIND
4 RED CARPET
5 TEENAGE
6 WELCOME BACK 2-1983 Edit-
7 夏の終わり
8 N43-1983 Edit-
9 ELECTRIC MUSIC
10 YOU CAN FIND
11 MALIBU

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本作では「SPEEDWAY」時代の楽曲制作を意識しており、小室の「デモテープを作るノリでやった方が洋楽らしくなる。他人の手が入ると商品になってしまう」という意向から小室・木根による作詞・作曲のみで、これまでほとんどの作詞に深く関わっている小室みつ子は本作においては全く関与せず、ゲストミュージシャンも「WELCOME BACK 2」でのそうる透以外はいないといった、メンバー以外の外注者はなく小室・宇都宮・木根の3人だけで制作されている。またレコーディングスタジオも小室の自宅スタジオをメインとし、ボーカルディレクション作業も宇都宮・木根の2人で進めていった
いつもは宇都宮の歌入れは馴染みのスタジオを借りて行っていたが、小室の自宅スタジオで行われた
制作の段階で小室が木根に「僕は作り飽きたから、いつもより多く曲を書いて欲しい。例えば10曲入りならその中の5曲くらい」と注文を付けた
そのため本作は異例にも、インストを除くと小室作曲の作品よりも木根作曲の作品の方が多くなっている
ジャケットイラストは、ガイナックスの佐々木洋が担当し、アートワークコーディネーションとして武田康廣（ガイナックス取締役）が関わっている