「ディスコ・ナイツ」
アース・ウインド&ファイアー / シェリル・リン / オージェイズ / エモーションズ / MFSB / ラベル / ウェザー・ガールズ / ワイルド・チェリー / ヒートウェイヴ / ダン・ハートマン / スリー・ディグリーズ / アイズレー・ブラザーズ

1セプテンバー
2プレイ・ザット・ファンキー・ミュージック
3ブギー・ナイツ
4ガット・トゥ・ビー・リアル
5インスタント・リプレイ
6裏切り者のテーマ
7ベスト・オブ・マイ・ラヴ
8レッツ・グルーヴ
9T.S.O.P. (ソウル・トレインのテーマ)
10荒野のならず者
11レディ・マーマレード
12リライト・マイ・ファイアー
13ハレルヤ・ハリケーン
14ソウル・レディ (パート1&2)
15イン・ザ・ナイト
16宇宙のファンタジー

帯付き
ケース裏面　多少の擦り傷あり